리뷰 포인트
TSMC와 삼성전자는 글로벌 반도체 파운드리 시장에서 서로 다른 전략을 펼치고 있습니다. TSMC는 높은 시장 점유율과 안정적인 재무 성장, 그리고 첨단 기술 투자와 글로벌 생산 거점 확대를 통해 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 반면, 삼성전자는 최근 파운드리 점유율 하락과 매출 감소가 관측되며 글로벌 경쟁력 강화에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.
시장 점유율과 관련된 수치는 여러 기사에서 명시된 바 있으며(특히 d6, d7, d8), TSMC의 기술 투자 및 글로벌 확장 전략은 d2, d3, d4, d5 문서를 통해 확인할 수 있습니다. 또한, d0에서는 인텔 관련 경쟁 구도 내 TSMC의 역할이 언급되었고, d9는 삼성전자가 글로벌 반도체 산업에서 직면한 과제와 지원 필요성을 강조하고 있습니다.
시장 점유율 및 글로벌 경쟁력 비교
- 최근 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, TSMC의 2024년 4분기 파운드리 시장 점유율은 67.1%로, 전 분기보다 2.4%포인트 증가하여 다수의 고객사로부터 수요를 이끌어냈습니다. 특히 인공지능(AI) 서버 및 플래그십 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP)와 같은 주요 제품군에서의 수요 증가가 TSMC의 웨이퍼 출하량을 늘린 것으로 분석되고 있습니다. 반면, 삼성전자는 같은 기간 동안 점유율이 9.1%에서 8.1%로 감소했습니다. 이는 기존 주요 고객의 주문 손실이 신규 첨단 노드 고객사의 매출로 보완되지 못했기 때문입니다.
- 이러한 시장 점유율 격차는 삼성전자가 TSMC에 비해 파운드리 부문에서 고객 신뢰를 얻지 못한 결과로, 업계 전문가들은 이는 수율 문제와 기술력 부족을 반영한다고 지적하고 있습니다. 박순원 기자는 삼성전자가 시스템 LSI 사업부에 대한 경영진단을 진행 중이며, 파운드리 사업부 역시 부정적인 성과가 이어지면서 경영진단이 불가피할 것으로 보고 있습니다.
- 더욱이, 2024년 4분기 세계 파운드리 기업의 총 매출은 384억8200만 달러로 전 분기 대비 9.9% 증가했습니다. 그러나 삼성전자의 매출은 33억500만 달러에서 32억6000만 달러로 감소하면서, TSMC의 4분기 매출 증가율 14.1%와 대조적인 모습을 보였습니다. 이는 삼성전자가 AI 관련 메모리 시장(고대역폭메모리)에서 뒤처지고, 엔비디아의 AI 칩 생산에 참여하지 못한 것과 관련이 있습니다.
- 이에 따라, 삼성전자는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 법인세 감면, 기술 투자 확대 및 인력 양성에 대한 지원이 필요하다는 분석이 나오고 있습니다. 반면, TSMC는 주요 고객사인 엔비디아와의 협력으로 더 안정적인 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다. 최근 한국 정부는 반도체 산업 육성에 대한 정책을 마련하고 있지만, 미국과 유럽의 대규모 지원책에 비해서는 여전히 대응이 부족하다는 지적이 있습니다.
기술 투자와 생산 역량
- TSMC는 고도의 기술 투자와 높은 생산 역량으로 반도체 산업에서 두각을 나타내고 있습니다. 특히 3nm 기술의 대량 생산에 성공하며 공정 기술의 리더십을 확보하고 있으며, 이는 회사의 고객에게 경쟁력을 제공합니다. TSMC의 운영 마진은 46%에 달하며, 이는 기술적 우위를 유지하는 데 중요한 지표로 작용하고 있습니다.
- 반면 삼성전자는 기술 투자에 있어 최근 몇 년간의 매출 감소와 함께 축소된 점유율로 어려움을 겪고 있습니다. 삼성전자는 특정 기술 노드에서의 사업 실패를 겪으며 고객 신뢰를 유지하기 위한 노력이 필요하다는 분석이 있습니다. 업계에서는 삼성전자가 기존 LSI 사업부의 성과를 재검토하고 있지만, 그 과정에서 생산 효율성과 기술력 강화 방안은 여전히 과제입니다.
- TSMC의 최신 기술 개발 결과, 2024년에는 2nm 공정 기술을 상용화할 계획이며 이는 인공지능, IoT와 같은 최신 기술의 수요를 충족시키기 위한 전략 중 하나입니다. 반면, 삼성전자는 주요 고객인 엔비디아와의 협업을 통한 기술 공동 개발 및 생산 능력 향상을 모색하고 있지만, 여전히 시장에서의 점유율 확대에는 한계가 있는 상황입니다.
- 2025년 1월 TSMC는 5.4%의 월간 매출 증가와 함께 35.9%의 연간 성장률을 기록했습니다. 이는 인공지능 및 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 이와 대조적으로 삼성전자는 반도체 매출이 33억500만 달러에서 32억6000만 달러로 감소하면서 TSMC와의 수익 격차가 더욱 벌어졌습니다.
- 결론적으로, TSMC는 지속적인 기술 혁신과 생산 능력 증대를 통해 시장에서의 우위를 유지하는 반면, 삼성전자는 기술적 난제를 극복하고 고객 신뢰를 회복하기 위한 전략적 투자가 절실히 필요합니다. 앞으로의 시장 전망에서 두 회사의 기술 투자 및 생산 전략은 성패를 가르는 결정적 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.
글로벌 확장 전략 및 공급망 관리
- TSMC의 '실리콘 쉴드' 전략은 글로벌 공급망의 리스크를 최소화하고 있습니다. TSMC는 일본, 미국, 독일에 생산 기지를 확장하면서 각 지역의 정부와 협력하여 안정적인 공급망을 구축하고 있습니다. 이러한 전략은 특히 최근의 지정학적 긴장 상황에서 더욱 중요한 요소로 작용하고 있으며, TSMC는 미국 정부로부터 약 60억 달러의 보조금을 지원받아 생산 능력을 강화하고 있습니다.
- 이에 반해 삼성전자는 글로벌 공급망 관리에 있어 도전적인 환경에 직면해 있습니다. 회사는 최근 몇 년간 반도체 생산에 대한 투자 증가에도 불구하고 공급망의 복잡성과 국제적인 무역 분쟁 등으로 어려움을 겪고 있습니다. 반도체 사업 부문에서의 점유율 하락은 이러한 문제를 더욱 부각시키며, 삼성전자는 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 법인세 감면 등의 지원이 필요한 상황입니다.
- 또한, TSMC는 2025년까지 2nm 공정 기술 개발을 계획하고 있으며, 이는 새로운 고객 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 반면 삼성전자는 기존 고급 고객과의 협력을 통해 기술 개발을 모색하고 있지만, 현재의 기술적 난제를 해결하지 못한 상태입니다. 이는 TSMC와의 경쟁에서 더욱 큰 격차를 만들어낼 수 있습니다.
- 결론적으로, TSMC의 글로벌 확장 전략은 공급망의 안정성을 강조하며, 이는 고객 신뢰를 주는 역할을 하고 있습니다. 반면, 삼성전자는 글로벌 공급망 변화에 적응하지 못하면 앞으로의 성장에 심각한 영향을 받을 수 있습니다. TSMC의 방식이 향후 반도체 시장에서의 경쟁력을 좌우할 주요 요소로 작용할 것입니다.
재무 실적 및 미래 시장 전망
- 2025년 1분기 동안 TSMC는 5.4%의 월간 매출 증가와 함께, 연간적으로 35.9%의 매출 성장을 기록했습니다. 이는 TSMC의 전략적 투자가 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅에 대한 시장 수요 증가에 적절히 대응한 결과입니다. 반면, 삼성전자는 같은 기간 동안 반도체 매출이 33억500만 달러에서 32억6000만 달러로 감소하였으며, 이는 TSMC의 성장세와 대조적입니다.
- TSMC는 2024년 4분기 글로벌 반도체 시장에서 67.1%의 시장 점유율을 확보하였으며, 이는 전 분기 대비 2.4%포인트 증가한 수치입니다. 동시에, 삼성전자는 같은 기간 점유율이 9.1%에서 8.1%로 하락하여, 두 회사 사이의 격차가 더욱 커졌습니다. 업계 전문가들은 TSMC의 성장세가 AI 서버 및 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP)와 같은 높은 수요의 주요 제품군에서 비롯되었다고 분석하고 있습니다.
- 삼성전자는 TSMC에 비해 법인세와 인건비에서 불리한 위치에 있는 것으로 지적되었습니다. 2022년 기준으로 TSMC의 법인세율은 20%인 반면, 삼성전자의 최고세율은 25%로, 세금 부담이 더 크다는 점이 경영에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 삼성전자의 평균 임금은 약 1억 4,400만원으로 TSMC의 약 9,500만원에 비해 높게 나타났으며, 이는 인건비 측면에서 경쟁력을 저해할 수 있습니다.
- 앞으로의 전망을 고려할 때, TSMC는 향후 2nm 공정 기술 상용화를 계획하고 있으며, 이는 잠재적인 고객 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 반면, 삼성전자는 고객 신뢰를 회복하고 매출 하락을 극복하기 위한 기술 투자와 전략 재검토의 필요성이 더욱 절실해 보입니다.
- 결론적으로, TSMC는 지속적인 기술 혁신과 안정적인 재무 성과를 바탕으로 향후 반도체 시장에서의 우위를 확고히 유지할 가능성이 높습니다. 반면 삼성전자는 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 법인세 감면, 기술 투자 확대 및 인력 양성이 시급하다는 분석이 필요하며, 앞으로의 재무 성과는 이러한 전략에 따라 달라질 것입니다.
핵심 정리
시장 점유율 격차
TSMC는 2024년 4분기 파운드리 시장에서 67.1%의 점유율을 기록한 반면, 삼성전자는 8.1%로 감소했습니다. 이는 고객 신뢰와 기술력 차이에서 기인합니다.
기술 투자와 생산 능력
TSMC는 3nm 및 2nm 공정 기술 등에 대한 충분한 투자를 통해 생산 능력을 강화하고 있는 반면, 삼성전자는 최근 몇 년 동안 기술 투자에 어려움을 겪고 있습니다.
글로벌 확장 전략
TSMC는 '실리콘 쉴드' 전략을 통해 글로벌 공급망 안정성을 확보하고 있는 반면, 삼성전자는 복잡한 국제 무역 환경 속에서 공급망 관리에 도전하고 있습니다.
재무 성과 차별
TSMC는 최근 안정적인 매출 증가율을 보이고 있지만, 삼성전자는 매출 감소를 겪고 있으며, 이는 법인세 및 인건비 측면에서의 불리한 점으로 분석됩니다.
출처
Could the Once-Untouchable Intel Be Split Between TSMC and Broadcom?
https://bitperfect.pe/en/could-the-once-untouchable-intel-be-split-between-tsmc-and-broadcom/
Compound Semiconductor Market Share Anticipated to Climb to USD 76.58 Billion by 2030 - Industry Today
TSMC: The Unsung Titan of Global Technology Transformation
Why Taiwan Semiconductor Could Be the Crown Jewel of Hedge Fund Portfolios - DSA
The Stock That's Defying Geopolitical Tensions and Attracting Billionaires' Attention
The Unstoppable Rise of TSMC: Why It's a Strong Contender in Tech Investing
TSMC 67% vs 삼성 8%…더 벌어진 파운드리 격차
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025031102109932075003
TSMC-삼성전자, 지난해 4분기 파운드리 격차 더 벌어졌다 - 아시아경제
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2025031110273568028
'종횡무진' TSMC, 작년 4분기 삼성 파운드리와 격차 확대
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015257379
세계 주요국 반도체 산업... 삼성전자, TSMC에 비해 조세·임금·인력수급 등 열위
'IT정보' 카테고리의 다른 글
| 아이패드 에어 M3: 성능 혁신과 사용자 경험을 극대화하는 최신 모델 (4) | 2025.03.12 |
|---|---|
| 아이폰 17 출시일 및 주요 루머 정리: 기대감을 한층 높이는 변화들 (5) | 2025.03.12 |
| 효율적인 컴퓨터 청소(?)로 성능을 극대화하는 방법 (2) | 2025.03.12 |
| M4 칩으로 무장한 맥북 에어의 혁신: 성능과 디자인의 재정의 (4) | 2025.03.07 |
| 안드로이드 16 베타 1과 베타 2의 발전: 새로운 기능과 차이점 분석 (0) | 2025.02.26 |
